Quatre mois après la clôture de son précédent emprunt obligataire, la Banque de développement des États de l’Afrique Centrale (Bdeac) s’est à nouveau jeté sur le marché boursier sous-régional en plaçant 5 476 971 titres dénommés « BDEAC (6,20 % -5,95 %-4,70 %) NET 2024 ».
Logé dans le compartiment « C » Obligataire de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (Bvmac) pour un encours de dettes de 54,7 milliards de Fcfa. Ces titres sont répartis en 3 tranches. Pour la tranche A dénommée « BDEAC 6,20 % NET 2024-2031 », 2 361 587 obligations ont été cotées ; 1 538 685 obligations cotées pour la tranche B dénommée « BDEAC 5,95 % NET 2024-2029 » et 1 576 699 obligations pour la tranche C dénommée « BDEAC 4,70 % NET 2024-2027 ».
Pour souscrire à ces obligations, la Bdeac a opté pour une procédure d’introduction sous forme de « l’offre à prix ouvert » avec un cours de référence fixé à 100 % soit 10 000 Fcfa favorisant ainsi un remboursement du capital par maturité. À cet effet, pour la tranche A d’une maturité de 7 ans, l’amortissement du 1/5 du capital se fera chaque année après 2 ans de différé ; quant à la tranche B maturable sur 5 ans, l’amortissement du 1/3 du capital se fera chaque année après 2 ans de différé et enfin la tranche C d’une maturité de 3 ans, l’amortissement du capital se fera après 2 ans de différé.
Alors qu’un compte séquestre intitulé « Compte séquestre-Amortissement de l’Emprunt Obligataire Bdeac (6,20 %-5,95 %-4,70 %) Net 2024-2031 » a été ouvert dans les livres de la Beac pour assurer le remboursement total de l’enveloppe levée sur le marché financier par les souscripteurs ; la première séance de cotation du mois d’août a donné le ton au nouveau placement de titres de la Bdeac.
Selon le bulletin officiel de la cote n°2068 du 7 août 2024, 525 obligations Bdeac ont déjà été transigées sur le marché des obligations pour une somme évaluée à 5,3 millions de Fcfa. Dans le détail de cette première opération du mois en cours, 275 obligations tranche B « BDEAC 5,95% NET 2024-2029 » au prix unitaire de 100% de la valeur nominale (soit 10 000 Fcfa) et un coupon couru de 233,11 FCFA pour un montant total de 2 814 105, ont été échangées. 250 obligations « BDEAC 4,70% NET 2024-2027 » tranche C au prix unitaire de 100% de la valeur nominale (soit 10 000 Fcfa) et un coupon couru de 184,11 FCFA pour un montant global de 2 456 035 Fcfa, ont été arrangées.
